我國獸用疫苗行業現狀：受非瘟影響，豬用疫苗市場規模有所下降

獸用疫苗歸屬于獸用生物制品，是預防和控制畜禽傳染病最有效、最經濟的策略之一，也是我國獸用生物制品最重要的組成部分。

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根據中國獸藥協會數據統計顯示，雖然2019年受非洲豬瘟影響整體銷售額下降，但2020年隨著下游大型養殖企業復產和擴產，我國獸用疫苗銷售額回升。到2020年我國獸用疫苗銷售額從2016年121.89億元增長至 121.96 億美元，并預計2022 年我國獸用疫苗市場規模有望達到153.68 億美元。

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目前我國獸用疫苗主要以禽用疫苗和豬用疫苗為主。數據顯示，2020年我國禽用疫苗銷售額為66.48億元，占獸用生物制品銷售總額的46.72%；豬用疫苗銷售額為56.95億元，占獸用生物制品銷售總額的40.02%。

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具體來看：

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禽用疫苗方面：禽業是一個涉及3700多萬養殖場戶的民生行業。而在禽業市場中主要又以家禽為主。家禽養殖對于經濟的發展具有重要意義，是農業的重要組成部分。在我國畜禽類消費市場中，豬肉消費是我國居民的第一大消費品類，雞肉消費僅次于豬肉，位居第二。

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自上世紀90年代以來，我國家禽飼養業，已經取得了飛速發展，家禽飼養量、禽蛋產量已連續多年保持世界第一，從而也帶動了禽用疫苗市場增長。根據數據顯示，2021年我國家禽出欄157.4億只，比上年增加1.7億只，同比增長1.1%；禽蛋產量為3409萬噸。

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其中飼養業中的肉雞產業已逐步形成了品種優良化、飼料全價化和飼養規?；?、產業化的格局，成為全國畜牧業中產業化最迅速、最典型、市場化程度最高的行業。目前我國是全球第二大肉雞生產國。根據中國畜牧業協會數據，2021年，我國共出欄40.42億只黃羽肉雞，65.32億只白羽肉雞，其中白羽肉雞出欄量占據了整個肉雞出欄量的56.43%。

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尤其是自2018年以來，受非洲豬瘟影響，我國家禽產品價格持續上漲帶來養殖效益提升，家禽飼養規模持續擴大。而家禽養殖行業規模繼續發展也在推動禽用疫苗的發展。據中國中國獸藥協會數據，禽用疫苗銷售額逐年增加，其中2020年中國禽用疫苗銷售額為66.48億元，同比增長55.5%。

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其中禽用強制免疫疫苗銷售數量逐年增加。數據顯示，2020年中國禽用強制免疫疫苗銷售數量為94.38億毫升，同比增長6.6%；銷售額為24.23億元，同比增長30.6%。2020年按抗原分禽用疫苗中活疫苗銷售額達16.3億元，同比增長10%；滅活疫苗銷售額達50.1億元，同比增長5.4%。

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這主要是因為我國雞肉與豬肉消費具有一定的替代性。據了解，2019 年受非洲豬瘟與相關政策等因素影響，我國生豬產量從 2018 年的 6.88 億頭驟降至 4.40 億頭，同時居民的豬肉消費量出現下降。此后非洲豬瘟雖得到了一定的控制，但快速上漲的豬價使豬肉消費量進一步萎縮。有資料顯示，2018-2020 年，我國居民豬肉消費量從 5529.5 萬噸減少至 4152.1 萬噸。進入2021 年6 月我國能繁母豬存欄出現拐點，7-10 月能繁母豬存欄環比降幅 5.7%。

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而作為豬肉的主要替代品，雞肉消費量自 2018年以來逐年攀升。2019 年，我國居民的雞肉消費量為 1395.2 萬噸，同比增長 20.33%。但2021 年以來，在生豬產能持續釋放的背景下，豬價大幅下降帶動豬肉需求增加，雞肉替代效應或有所趨緩。預計家禽養殖行業會有供大于需的現象，家禽消費偏向于買方市場，對家禽生產者不利，家禽行業會面臨下滑態勢，對其上游的動物疫苗行業有利空影響。

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豬用疫苗方面：自2018 年 8 月以來，我國爆發非洲豬瘟疫情并在全國蔓延，且該疫病到目前都尚無有效的預防或治療手段，主要采取撲殺深埋等措施對發病豬群進行處理。受疫情影響，2019 年生豬存欄量出現斷崖式下跌，僅為 31040.69 萬頭，但 2020 年恢復迅速，生豬存欄量較上一年增長 30.96%，達到 40650.42 萬頭，基本恢復至正常水平。到2021年末，我國生豬存欄量已基本恢復至常年狀態的90%以上。

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出欄量來看，自2021年以來，全國能繁母豬存欄量繼續增長，基礎產能持續恢復，生豬出欄顯著增加。2021年全年共出欄生豬67128萬頭，同比增加27.4%。

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由此受生豬出欄量及年末存欄量下滑影響，2019 年我國養殖場在一定程度上也減少了基礎疫苗免疫以降低接觸頻率，使得豬用疫苗市場規模有所下降，較2018年下降了31.4%，尤其是豬用疫苗受影響較大。

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進入2020年后，我國非洲豬瘟疫情得到一定的有效控制，發生強度明顯下降，關鍵環節病毒污染情況得到改善，生豬生產恢復勢頭良好，且規?；B殖水平進一步提升，使得我國豬用疫苗市場規模增長迅速，達到了69.23 億元，較 2019 年增長 70.43%。

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牛、羊用疫苗方面：我國牛、羊用疫苗市場規模相對較小。2012年以來我國牛、羊出欄量較為穩定，牛年出欄量約 4,000 萬頭至 4,500 萬頭、羊年出欄量約 3 億頭。對此根據估算，牛、羊用疫苗潛在市場空間約 47 億元。

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數據顯示，2021年末我國牛存欄量達9817萬頭，同比增長2.7%；出欄量達4707萬頭，較2020年增加142萬頭，增長3.1%。羊存欄量為31969萬只，較上年同期上升4.3%；出欄量33045萬只，比上年增加1104萬只，增長3.5%。

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寵物用疫苗：我國寵物用疫苗市場規模很小，市場滲透率不足3%，與國外發達國家40%的水平還有很大差距，行業整體處于培育階段，且同時主要以進口為主。預計隨著我國收入水平的提升、消費升級以及寵物疫苗的研發生產加速等因素影響，寵物用藥市場未來有著廣闊的發展空間。

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近年來在單身經濟、居民收入增加和資本的共同推動下，我國寵物市場規模不斷擴大，寵物經濟持續升溫。根據數據顯示，2021年，我國寵物行業市場規模3942億元，同比增長33.5%，城鎮犬貓數量合計11235萬只，其中貓5806萬只，犬5429萬只。

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